2021年上半年即將過去，今年初以來，國內(nèi)鐵礦石市場呈現(xiàn)震蕩波動的運行態(tài)勢，一度出現(xiàn)“過山車”行情，讓人始料不及。那么，下半年鐵礦石市場行情走勢如何，怎樣防止市場急劇震蕩，遏制價格非理性上漲，維護(hù)市場穩(wěn)定，成為時下管理層面、市場參與層面等各方關(guān)注的一大熱點。
前5個月鐵礦石市場行情——
高位震蕩波動
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年初以來，高位震蕩波動是國內(nèi)鐵礦石市場運行的一個基本特征。
1月份，國內(nèi)鐵礦石市場價格高位震蕩。2020年12月份，鐵礦石價格持續(xù)攀升。2021年1月份，供需格局出現(xiàn)變化，國外鐵礦石發(fā)運量有所下降；國內(nèi)礦山受冬季天氣以及臨近春節(jié)部分礦山檢修影響，礦山產(chǎn)能利用率下降至66.03%，鐵精粉產(chǎn)量環(huán)比下降，鐵礦石供給減少，但同時，需求依然旺盛。2021年1月下旬，鋼廠鐵礦石補庫需求釋放，鋼廠集中補庫，“供弱需強”導(dǎo)致鐵礦石市場價格居高不下。
2月份，在春節(jié)前鋼廠補庫及高需求的帶動下，國內(nèi)鐵礦石市場價格延續(xù)震蕩上行的運行態(tài)勢。2月10日，國產(chǎn)鐵精粉價格為1200元/噸，到2月26日，漲至1300元/噸，累計上漲100元/噸。當(dāng) 日，鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價格指數(shù)為176.3美元/干噸，比月初上漲11.5美元/干噸，漲幅7.0%。
3月份，鐵礦石市場呈現(xiàn)急劇震蕩的運行態(tài)勢，價格先漲后跌。3月12日，國產(chǎn)鐵精粉價格漲到1350元/噸，上漲50元/噸，而到3月26日，價格跌至1250元/噸，大跌100元/噸。3月25日，65%進(jìn)口鐵礦石價格為192.37美元/噸，較前一周末下跌6.28美元/噸。據(jù)了解，3月份國外礦山發(fā)貨量增加；唐山地區(qū)執(zhí)行限產(chǎn)政策，部分高爐關(guān)停、燒結(jié)限產(chǎn)、唐山兩港口停運，致使鐵礦石需求量減少；同時，鋼廠自身鐵礦石庫存充足，基本按需采購，形成“供強需弱”的格局，鐵礦石市場價格高位震蕩下行。
4月份，進(jìn)口鐵礦石價格攀升，原因是部分鋼企為“五一”備庫，中高品位粉礦采購量增加，日均疏港量明顯提升。同時，中間商投機(jī)意愿高，終端和中端的需求雙雙增加，導(dǎo)致鐵礦石市場價格一路高走。
5月份，鐵礦石市場行情寬幅震蕩。5月8日，國產(chǎn)鐵精粉價格為1450元/噸；5月14日，漲至1570元/噸；5月28日，價格快速回落到1450元/噸。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這波行情與鋼材市場價格密切相關(guān)。“五一”節(jié)后，鋼材價格暴漲，創(chuàng)2008年以來的最高紀(jì)錄，螺紋鋼價格累計上漲約2000元/噸，漲幅達(dá)44.4%。國常會提出，應(yīng)對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。之后，五部委聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材等重點企業(yè)。有關(guān)監(jiān)管部門加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查力度，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。隨后，鋼材市場價格大跌，鋼廠效益明顯收縮，采購鐵礦石較為謹(jǐn)慎，市場投機(jī)性情緒“降溫”。
保供穩(wěn)價——
須多方面下功夫
5月份以來，國家層面關(guān)注大宗商品價格和原材料價格，指出用市場化辦法引導(dǎo)供應(yīng)鏈上下游穩(wěn)定原材料供應(yīng)和產(chǎn)銷配套協(xié)作，做好保供穩(wěn)價。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為穩(wěn)市穩(wěn)供穩(wěn)價是當(dāng)前供應(yīng)鏈各方的首要任務(wù)，應(yīng)從以下方面發(fā)力：
穩(wěn)定鐵礦石市場價格和鐵礦石資源供給，要在穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈上下功夫。首先，在產(chǎn)業(yè)鏈的上端入手，充分利用國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源，保障鐵礦石有效供給。在國內(nèi)，建立長效機(jī)制，從勘探、技術(shù)、裝備、人才儲備、稅負(fù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等方面入手，推進(jìn)國內(nèi)重點在產(chǎn)礦山資源接續(xù)建設(shè)工作，支持一批競爭力強的國內(nèi)礦山企業(yè)開展規(guī)模化、集約化開發(fā)，促進(jìn)難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)綠色礦山、智能礦山建設(shè)，促進(jìn)國內(nèi)鐵礦產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，強化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的保障能力。
發(fā)揮鋼鐵企業(yè)主體作用，鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)積極穩(wěn)妥開發(fā)境外鐵礦石資源。完善多元進(jìn)口供應(yīng)體系，鼓勵企業(yè)拓寬鐵礦石進(jìn)口渠道，有序推進(jìn)境外再生鋼鐵原料進(jìn)口和資源利用，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)。
鋼鐵企業(yè)要做好鐵礦石等鋼鐵原料的戰(zhàn)略儲備，應(yīng)對市場價格波動。鋼鐵行業(yè)要加強鐵礦行業(yè)規(guī)范管理，建立鐵礦產(chǎn)能儲備和礦產(chǎn)地儲備制度，增強鐵礦石資源的自身保障能力。諸如，增加海外權(quán)益礦的戰(zhàn)略投資和開發(fā)。同時，鋼鐵企業(yè)適當(dāng)控制生產(chǎn)節(jié)奏，特別是在利潤低位和虧損情況下，要適度減產(chǎn)，減少鐵礦石的使用量。此外，鋼鐵企業(yè)要提升對市場行情的分析研判能力，在鐵礦石價格處于低位時，適當(dāng)增加鐵礦石庫存規(guī)模，做好戰(zhàn)略儲備。
堅決打擊囤積居奇、資本炒作、哄抬價格的行為。期貨交易所等相關(guān)部門要采取有效措施，遏制資本炒作。據(jù)悉，一些期貨交易所已采取鐵礦石相關(guān)監(jiān)管措施，其中包括：為落實“零容忍”要求，已針對鐵礦石等品種啟動“五位一體”監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，以發(fā)揮監(jiān)管合力，嚴(yán)格排查市場交易行為，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)交易行為等。
推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，用市場的辦法來引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游穩(wěn)定鐵礦石等鋼鐵原材料的供應(yīng)和產(chǎn)供銷配套協(xié)作，協(xié)同應(yīng)對市場價格波動風(fēng)險。
下半年鐵礦石價格走勢——
鐵礦石均價或有所下降
6月份及下半年國內(nèi)鐵礦石市場走勢如何？經(jīng)營者及業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下半年鐵礦石市場將繼續(xù)震蕩，價格將高位震蕩回落，低點或?qū)⒊霈F(xiàn)在11月份、12月份，主要原因有：
一是宏觀政策面效應(yīng)顯現(xiàn)，遏制鐵礦石等鋼鐵原料價格的上漲。5月份，鐵礦石、鋼鐵、煤炭、原油等大宗商品價格大幅上漲，引發(fā)社會各方面的高度關(guān)注。市場監(jiān)管總局高度重視，密切跟蹤價格走勢，加強預(yù)警分析，定期監(jiān)測鐵礦石、鋼鐵、煤炭、原油等大宗商品價格走勢，形成每周分析報告，并有針對性地實施有效監(jiān)管。工信部配合有關(guān)部門堅決打擊囤積居奇、惡意炒作、哄抬價格的行為，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，用市場的辦法引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游穩(wěn)定原材料的供應(yīng)和產(chǎn)供銷配套協(xié)作，協(xié)同應(yīng)對市場價格波動風(fēng)險，維護(hù)市場價格秩序。
二是在“碳達(dá)峰”“碳中和”背景下，鋼鐵產(chǎn)量將下降，鐵礦石需求減弱。下半年，鋼鐵行業(yè)壓產(chǎn)量的力度將加大。早在今年4月初，國家發(fā)改委就部署了2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減工作。目前，各地正在重點圍繞退出產(chǎn)能、項目建設(shè)、歷次檢查整改落實、舉報核查等情況開展自查自糾，政策效果已逐步顯現(xiàn)。例如，唐山市政府發(fā)布通知，在2021年剩下的時間里，全市大部分鋼鐵企業(yè)都將被限產(chǎn)30%~50%。可以預(yù)計，下半年，鋼鐵行業(yè)落后生產(chǎn)設(shè)備的淘汰進(jìn)程將加速。因此，下半年鋼鐵企業(yè)對鐵礦石等鋼鐵原料的需求量有望減少。
三是國內(nèi)將加大鐵礦資源勘察開發(fā)力度。國家發(fā)改委明確，將進(jìn)一步加大我國鐵礦資源勘察開發(fā)力度，加快推進(jìn)國內(nèi)鐵礦新項目和在產(chǎn)資源接續(xù)項目建設(shè)，統(tǒng)籌做好社會再生鋼鐵資源回收利用，提升國內(nèi)鐵礦石資源的保障能力。目前，這些宏觀政策正在逐步實施，國內(nèi)礦山產(chǎn)能利用率有望提升，鐵礦石產(chǎn)量將不斷提高。
四是國際鐵礦石市場供需變化，對國內(nèi)鐵礦石市場行情走勢的影響。隨著全球疫情逐漸得到有效控制，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國外鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)，對鐵礦石的需求也將隨之增加，勢必形成需求分流，從而影響國內(nèi)鐵礦石資源的供應(yīng)。受印度發(fā)運等因素影響，短期內(nèi)海外鐵礦石供應(yīng)狀況不容樂觀。不過，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，2021年外礦出口到中國的增量預(yù)估約2300萬噸，加上國產(chǎn)鐵精粉1000萬噸的增量，全年國內(nèi)鐵礦石的供應(yīng)增量在3300萬噸左右。
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