一、鋼材進出口總體情況
海關數據顯示，2021上半年我國累計出口鋼材3738.2萬噸，同比增長30.2%。同期，累計進口鋼材734.9萬噸，同比增長0.1%；累計進口鋼坯574.90萬噸，同比增長3.8%。考慮鋼坯進口，2021上半年我國粗鋼凈出口2554.27萬噸，凈出口量已經超過去年全年的1703萬噸。
圖1 中國鋼材進出口當月情況
圖2 中國粗鋼凈出口當月情況
2021年6月我國鋼材進口平均單價1286.58美元/噸，環比上漲1.74%，同比上漲69.69%；出口平均單價1283.35美元/噸，環比上漲12.42%，同比上漲40.74%。5月份取消出口退稅政策落地后，中國鋼材出口均價大幅走高，而進口均價漲勢放緩，6月進出口價差快速收窄至3美元/噸。
圖3 中國鋼材進出口平均單價
圖4 中國鋼材進出口價差
二、鋼材出口情況
2021上半年我國鋼材出口量同比增長30.2%，較2020全年出口量相差1629.5萬噸。繼5月出口量顯著回落后，6月再度回升至645.8萬噸。具體情況如下：
1.6月鋼材出口增量來自于板材。6月我國鋼材出口量環比增加118.7萬噸，增幅22.5%。增量主要來自板材，環比增加113.5萬噸至467.2萬噸，增幅達到32.1%。其中，熱軋板卷出口113.5萬噸，環比增加43.3萬噸，增幅61.6%；冷軋板卷出口96.1萬噸，環比增加38.2萬噸，增幅65.9%；二者約占6月進口增量的68.7%。
2.出口具備價格優勢，外貿利潤高于內貿，貿易商內銷轉外貿明顯增多。5月中旬起，包括黑色金屬在內的國內大宗商品因保供穩價政策等因素高位回調，海外價格調整幅度明顯不及國內。以熱軋板卷為例，6月末熱軋中國FOB報價898美元，僅為美、歐出廠價的50-60%，處于全球市場價格洼地。同時，熱軋產品外貿利潤高于內貿，國內貿易商內銷轉外貿交易明顯增多，推動熱軋等產品出口量大幅增加，6月熱軋板卷出口量環比增加43.3萬噸至113.5萬噸，約占當月出口增量的36%。
3.全球產能恢復、出口成本提升，國內鋼材出口面臨下行壓力。從供應角度來看，據世界鋼鐵統計，2021上半年全球除中國粗鋼產量4.4億噸，較去年同期增長17.8%，較19年同期減少0.9%。海外粗鋼產量已基本恢復至疫情前水平，美國粗鋼產能利用率已攀升至2019年以來的單周最高水平84.6%，鋼鐵主要生產國生產及供應能力的持續修復對我國鋼鐵產品出口形勢產生擠出效益。從成本角度來看，今年上半年全球海運費用、集裝箱、鐵礦石等原材料和物流成本大幅攀升，以及5月出口退稅政策調整，均推高國內鋼鐵產品出口成本。6月份起市場對出口政策進一步調整預期逐步升溫，出口成本提升、歐美等主要經濟體鋼價漲勢放緩以及國內政策的不確定性，促使國內鋼鐵生產企業出口接單更為謹慎，訂單量有所萎縮。另外，結合鋼鐵行業生產周期，行業新出口訂單指數提前2個月反映鋼材出口情況，目前新出口訂單指數已經連續兩個月回落至收縮區間，預示后期國內鋼材出口形勢存在較大下行壓力。
圖5 美國粗鋼產能利用率（當周值）
圖6 波羅的海干散貨指數&中國出口集裝箱運價指數
圖7 鋼材出口量&鋼鐵行業PMI：新出口訂單指數
4.出口區域變化不大，東盟占比最大，南美洲增速最快。今年上半年，我國累計向東盟出口鋼材1226.3萬噸，同比增長30.3%，約占出口總量的32.8%。向南美洲出口鋼材403.3萬噸，較上年同期增長96.3%，出口占比與韓國相當。
三、鋼材進口情況
6月我國鋼材進口量125.2萬噸，同比下降33.4%；上半年進口量較去年同期小幅上漲0.1%，主要呈現以下幾個特點：
1.政策鼓勵初級產品的進口，但涉及總量相對較小。5月1日起我國對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產品共計20個稅則號進行零進口暫定稅則。我國在政策上鼓勵初級產品的進口，有利于降低進口成本、擴大鋼鐵資源進口，也有助于引導行業降低能源消耗總量，促進行業轉型升級和高質量發展。從短期成效來看，5、6月份生鐵進口量逐月遞減，還原鐵進口量基本回升至年初平均水平，鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料單月進口量攀升至年內最高或次高水平。2021上半年，再生鋼鐵原料實現較2020上半年及下半年30倍和19倍的正增長，鋼坯鋼錠進口量較去年同期增長4%，其他品種則呈現不同程度回落。從總量來看，本次調整至零關稅的初級鋼鐵產品總體進口量仍然較小，2020年進口總量約2744萬噸，較2019年大幅增長385%，但遠不及鐵礦石11.7億噸的年度進口總量。短時間內不足以對國內鋼鐵原料結構產生較大影響，對進口鐵礦石的替代作用較為有限。
2.全年進口總量同比很難大幅增長。在鋼鐵行業利潤處于近年來較高水平的情況下，2021上半年我國鋼材進口量較2020上半年基本持平，較2020下半年大幅回落43%。2020年我國鋼材進口量激增始于6月份，6-11月單月進口量達到223萬噸，高基數效應下2021年我國鋼材進口量同比很難大幅增長。從影響因素來看，去年導致中國鋼材、鋼坯進口量大幅增長的主要因素均已悄然發生改變：一是，中國鋼鐵需求保持強勁，但海外供應缺口更為嚴峻；二是，國際鋼價隨著需求的復蘇漲幅明顯超過國內，進口資源成本顯著提升，去年階段性進出口價格倒掛已不復存在，上述變化均不利于國內鋼材進口保持高速增長。
3.板材進口量負增長，鐵道用材、棒線材增長明顯。今年上半年，六大品類中僅板材進口量同比負增長，較去年同期下降8.0%至527.8萬噸，進口占比從去年的79.5%下降至71.8%。鐵道用材、棒線材進口增量較為顯著，同比分別增長136.8%和37.5%至3.5萬噸和160.9萬噸。
4.進口區域變化不大。2021上半年我國鋼材進口主要來自日本、韓國、馬來西亞、中國臺灣和印尼，累計進口量達到634萬噸，約占進口總量的89%。其中，韓國進口量同比下降23%，印尼、馬來西亞、臺灣、日本進口量同比分別增長89%、54%、14%和8%。鋼材主要來源國中，除韓國進口量同比下滑外，印度從去年同期34.6萬噸下降至當前1.02萬噸。
圖8 2021上半年前5位鋼材進口來源地
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