2021年，我國鋼鐵行業在波瀾壯闊的價格行情中出現40多年來罕見的粗鋼產量下降。這一信號被業內人士認定為，鋼鐵行業已經由工業化與城鎮化推動的、做大蛋糕的增量發展周期，快速轉換到碳達峰、碳中和“雙碳”硬約束的、分蛋糕的存量博弈周期，“雙碳”倒逼下的國內外鋼鐵行業將在未來數十年發生巨變。
增量型發展周期或將結束
國家發展改革委公布的數字顯示，2021年，全國粗鋼產量103279萬噸，同比下降3%，而2020年同比上年增長5.2%。鋼鐵行業高歌猛進40余年后，在“十四五”開局之年，鋼材產品及主要原料價格創歷史新高的同時，粗鋼產量罕見出現同比下降，這一幕僅在2015年鋼鐵市場寒冬中出現過一次。這是不是“歷史絕響”？不少業內人士給出了肯定答案。
我國鋼鐵行業從1978年的3178萬噸粗鋼起步，進入高速發展黃金期，其推動力來自大規模工業化和城鎮化，鋼鐵產量隨經濟、投資波動和政策調控雖有小周期變化，但基本上產能產量一直處于擴張狀態。現在看，工業化和城鎮化對鋼鐵行業的支撐作用正在邊際遞減。
業內人士說，2021年現象不是暫時的市場矛盾，而是大開大合、大起大落的轉勢年，標志著鋼鐵行業40年波瀾壯闊的增量型發展周期結束和新歷史大周期的開始，即由工業化與城鎮化推動的、做大蛋糕的增量發展周期，快速轉換到“雙碳”約束的、分蛋糕的存量博弈周期。這個轉換階段處于房地產周期頂部、行業周期頂部、金融流動性頂部等多周期頂部共振狀態。
“中國人均粗鋼消費量700多公斤，位列世界第三位，已經觸碰到天花板。”業內人士認為，享受了6年供給側結構性改革紅利之后，鋼鐵行業將再次直面產能過剩問題。進入存量博弈周期的行業必然發生內卷，未來2至3年，鋼鐵行業可能會震蕩下行，市場供需矛盾重現，行業競爭會加劇，缺乏核心競爭力的企業將陷入危險地步，2013年至2015年（行情）或許將重現。
業內人士建議鋼鐵企業，一要守住現金流，原有沿海區域和長流程鋼鐵企業成本優勢將在全行業攤平，行業成本均等化和營銷區域化格局正在形成，需要發掘新的成本競爭優勢。二要提高戰略能力，企業要認真研究政治、經濟、科技、產業、國際市場等新形勢的重大變革，提高戰略預判能力，不走或盡量少走錯路，成為技術驅動型和服務型企業。
減碳管理元年已經開啟
據了解，75%的鋼鐵能源直接或間接來自煤炭，鋼鐵碳排放占全球能源系統排放量的7%。中國鋼鐵行業年碳排放量18億噸，占工業碳排放的20％、全國碳排放總量的15％。
2021年是我國鋼鐵行業的“碳元年”，鋼鐵生產轉入碳管理軌道是今后數十年的主要邏輯。碳約束影響的強度和時間，遠大于以往的環保約束和供給側結構性改革。鋼鐵行業減碳發展是未來主線，形成以碳貿易為界限的主流貿易圈，以碳為核心的各種貿易障礙將相繼推出，不主動融入將被排斥在外。
去年以來，汽車等下游行業主導推動低碳綠色轉型，上游行業挑戰與機遇并存。鋼鐵企業須盡早擁抱變革，迅速行動。世界鋼鐵協會北京代表處首席代表鐘紹良介紹說，寶馬公司2022年開始采購低碳鋼材，奔馳公司將向SSAB采購零化石能源生產的“氫鋼”，沃爾沃于2021年8月向SSAB采購了第一批零碳鋼材。
中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗認為，原燃材料價格高位，“雙碳”資金投入，工業用電價格上漲，運行成本進一步增加，鋼鐵企業的成本壓力持續加大，鋼材價格難以大幅上漲，企業效益面臨下降風險。熔冶（北京）鋼鐵工業研究院首席專家王連忠介紹說，通過數據測算，2022年鋼鐵總產量在10億噸水平高位波動總趨勢沒有改變，價格和2021年持平或偏弱。
未來的鋼鐵產品雖然品質和功能與原來相差無幾，但生產成本昂貴，“雙碳”技術研發、設備改造、材料更迭等費用都要計入產品價格，從利潤中收回。近期是以產量控制為核心的高價格、低成本、高利潤，中期是以技術投用為核心的高價格、高成本、中利潤，遠期是以技術成熟為核心的中價格、低成本、低利潤。
鋼鐵減碳任重道遠
鋼鐵行業超低排放改造投資巨大，不改變核心工藝流程，不減碳。突破性減排技術在短期內難以規模化應用，中期、遠期深度減碳依賴于能源和技術革新。首先要改變粗放型鋼鐵消費習慣，提高材料效率，減少鋼材消費，尤其是延長建筑使用壽命和優化建筑設計，減少非必要鋼材消費。現有高爐、轉爐和電爐已經接近其技術極限，因此要提高工藝效率，實現技術革新，優化原料結構，改變能源結構。氫冶金等新一代鋼鐵冶煉技術剛起步，代替傳統技術的開發周期長，大規模應用需要時間和資金。
去年，全球共有安賽樂米塔爾、蒂森克虜伯、SSAB以及中國寶武集團、河鋼集團等14家鋼鐵企業公布了明確的碳中和目標，年份多為2050年。巴西ABS鋼鐵公司2021年4月宣布成為世界上第一家實現碳中和的鋼鐵企業，我國民營鋼鐵企業也成功探索特色固碳減碳路徑。
公司年產800萬噸鋼、370萬噸焦、45萬噸高端化工產品，已經形成鋼—焦—化—氫全閉環低碳生產鏈條。利用高爐、轉爐和焦爐煤氣合成乙二醇、LNG及氫氣，將氫氣噴吹至1860立方米高爐煉鐵，減少污染、實現碳固化、降低碳排放。再加上推行氫能重卡、發展光伏綠電，力爭2030年噸鋼碳排放降至0.99噸。
據有關數據預測，中國實現碳達峰前，碳減排每年投入需要2.2萬億元，累計22萬億元；2030年至2060年從碳達峰到碳中和，每年需要投入3.9萬億元，累計近120萬億元。涉及鋼鐵行業，碳達峰需要投入近3.5萬億元，碳中和需要19萬億元。
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