常見(jiàn)乘用車(chē)的主要原材料有鋼鐵、塑料、鋁、橡膠、玻璃等，其中鋼鐵重量占比近七成之多（當(dāng)然，不同車(chē)型的原材料構(gòu)成比重會(huì)有較大差異），可以說(shuō)鋼鐵是汽車(chē)制造的最主要原材料。今年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在地產(chǎn)需求表現(xiàn)不及預(yù)期的背景下，仍然能保持近2%的正增長(zhǎng)，與強(qiáng)勁的鋼材出口以及下游鋼制品出口的帶動(dòng)不無(wú)關(guān)系。其中，汽車(chē)作為耗鋼量不小的制造細(xì)分行業(yè)，出口格局也發(fā)生了變化。

近幾年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主要變化

汽車(chē)是我國(guó)制造業(yè)重要的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，也是鋼鐵行業(yè)重要的下游終端需求板塊。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)在發(fā)展經(jīng)歷了十余年的快速發(fā)展后，受中美摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等諸多因素影響，于2017年進(jìn)入增速回落期。但近3年，我國(guó)汽車(chē)智能化得到了高速發(fā)展，再加上新能源汽車(chē)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策扶持下成功“突圍”，形成了比亞迪等優(yōu)秀的自主品牌，為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)注入了新生力量。另外，我國(guó)的汽車(chē)企業(yè)在公共事件期間抓住了國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)軘_的時(shí)間窗口，成功打入了以發(fā)展中國(guó)家為主的汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)出口量的激增對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)也形成了重要提振。尤其在今年，汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠和新能源國(guó)補(bǔ)退出后，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍能逆勢(shì)增長(zhǎng)，也主要得益于出口的強(qiáng)勁以及我國(guó)自主汽車(chē)品牌日益貼近新的消費(fèi)訴求。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年1—10月我國(guó)汽車(chē)共生產(chǎn)2366.3萬(wàn)輛，同比增加99.5萬(wàn)輛，增幅為4.4%。行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)頗為喜人。

從具體的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)目前產(chǎn)量最大的車(chē)型仍為運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)，轎車(chē)的占比緊隨其后，二者的產(chǎn)量占比分別為39%和36%，也是比較有代表性的乘用車(chē)車(chē)型。而單車(chē)耗鋼量比較大的客車(chē)和貨車(chē)，在我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量占比中并不算高。

再?gòu)碾妱?dòng)化的角度來(lái)看，隨著環(huán)保等要求的提高，新能源汽車(chē)在我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的滲透率也日益抬升。今年1—10月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到699.8萬(wàn)輛，平均滲透率為29.6%，這與5年前僅5%左右的市場(chǎng)滲透率相比有了顯著提升。而10月單月的新能源汽車(chē)滲透率甚至達(dá)到34.21%，創(chuàng)下該數(shù)據(jù)的新高水平。預(yù)計(jì)今年新能源汽車(chē)產(chǎn)量能夠達(dá)到880萬(wàn)輛，同比增速保持在約22%的高位。

通過(guò)梳理近幾年我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的整體產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)及細(xì)分結(jié)構(gòu)，不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)正在重新回到良性增長(zhǎng)軌道上來(lái)。尤其電動(dòng)化和智能化汽車(chē)產(chǎn)品，正在引領(lǐng)行業(yè)的創(chuàng)新與進(jìn)步，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌力都在不斷成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)還能給鋼材需求提供潛在的增長(zhǎng)帶動(dòng)。

出口對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)相當(dāng)明顯

自加入WTO后，雖然我國(guó)汽車(chē)行業(yè)一直在努力“走出去”，但出口規(guī)模一直很小。直至2021年，國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈因?yàn)楣彩录挠绊懏a(chǎn)生了供需錯(cuò)配缺口，而我國(guó)汽車(chē)行業(yè)憑借高性?xún)r(jià)比、功能創(chuàng)新及供應(yīng)穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì)，成功在海外實(shí)現(xiàn)“突圍”，打入了歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。

海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)今年1—10月共出口汽車(chē)387.1萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)2022年全年310.7萬(wàn)輛的出口量，同比增幅達(dá)到57.8%。近幾年，出口對(duì)于我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的重要性日益提升。按照今年1—10月的數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)汽車(chē)出口占總市場(chǎng)的比重已經(jīng)達(dá)到16.2%，且明顯處于攀升狀態(tài)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)汽車(chē)出口均價(jià)為2.0萬(wàn)美元，同比增加0.2萬(wàn)美元，均價(jià)小幅提升。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，我國(guó)出口的汽車(chē)中有84%是乘用車(chē)，主要的出口品牌有上汽、奇瑞等。其中，新能源汽車(chē)占比也有所抬升，今年1—10月純電動(dòng)乘用車(chē)已經(jīng)占到汽車(chē)出口總量的22%，而3年前這一數(shù)據(jù)還僅為3.6%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)1—10月純電動(dòng)乘用車(chē)共出口130萬(wàn)輛，累計(jì)同比增速高達(dá)80%，基本延續(xù)了去年89%的高增速，這也充分體現(xiàn)了我國(guó)新能源汽車(chē)在國(guó)際市場(chǎng)上受到了廣泛認(rèn)可，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著抬升。

出口流向上，我國(guó)汽車(chē)主要的出口對(duì)象是歐洲和亞洲。今年1—10月對(duì)歐洲的汽車(chē)出口勢(shì)頭尤為強(qiáng)勁。其中情況最特殊的是俄羅斯，今年我國(guó)出口至俄羅斯的汽車(chē)數(shù)量劇增，1—10月已經(jīng)出口73.6萬(wàn)輛，相較去年的16.3萬(wàn)輛翻了兩番之多，這與俄烏沖突后外資車(chē)企退出俄羅斯市場(chǎng)有直接關(guān)系。

此外，北美洲的墨西哥，近兩年自我國(guó)進(jìn)口的汽車(chē)數(shù)量也較大。去年墨西哥是我國(guó)最大的汽車(chē)出口國(guó)，今年則被俄羅斯超越。近兩年，北汽、上汽、奇瑞、長(zhǎng)安等中國(guó)自主品牌紛紛前往墨西哥，在當(dāng)?shù)夭季稚a(chǎn)和銷(xiāo)售。與此同時(shí)，大批國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)正在涌入墨西哥，考慮在墨西哥選址建廠。墨西哥憑借其地理位置，儼然成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)突破美洲市場(chǎng)的重要“跳板”。在亞洲的主要出口對(duì)象國(guó)為沙特。我國(guó)汽車(chē)在公共事件期間以物流供應(yīng)鏈全、適配創(chuàng)新力強(qiáng)、產(chǎn)品服務(wù)性好等優(yōu)勢(shì)在沙特市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。

動(dòng)力結(jié)構(gòu)上，我國(guó)出口至北美洲、南美洲和非洲的主要車(chē)型仍為汽油車(chē)，而出口至亞洲、歐洲、大洋洲的車(chē)型中，純電動(dòng)型汽車(chē)占比近半。我國(guó)新能源汽車(chē)在出口市場(chǎng)也越來(lái)越受青睞，出口均價(jià)也從2018年的1.5萬(wàn)元提升至2022年的14.7萬(wàn)元。

此外，我國(guó)汽車(chē)企業(yè)也借由出口市場(chǎng)的打開(kāi)，開(kāi)啟了海外汽車(chē)產(chǎn)能的布局。近幾年我國(guó)主要車(chē)企在海外尤其是東南亞和南美市場(chǎng)，布局了一些當(dāng)?shù)毓S。與此同時(shí)，企業(yè)積極用新能源車(chē)型進(jìn)一步突破歐洲和美洲市場(chǎng)。我國(guó)汽車(chē)行業(yè)預(yù)計(jì)很快會(huì)在海外迎來(lái)第二成長(zhǎng)曲線。

汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)鋼材需求的影響評(píng)估

通過(guò)以上的梳理，可以看到我國(guó)汽車(chē)行業(yè)近幾年來(lái)的良性發(fā)展，尤其是在新能源板塊實(shí)現(xiàn)了突破，同時(shí)在海外市場(chǎng)不斷尋求出口與投資的增長(zhǎng)。展望汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)，我們認(rèn)為無(wú)論是內(nèi)需還是出口及海外產(chǎn)投方面，都存在進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)之前發(fā)文稱(chēng)，截至今年9月底，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量突破3.3億輛，其中新能源汽車(chē)1821萬(wàn)輛。而目前，我國(guó)擁有汽車(chē)駕照的人員達(dá)到4.8億，也就是說(shuō)仍有1.5億有駕照沒(méi)有車(chē)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力仍然是很明顯的。另有數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)千人平均汽車(chē)保有量226輛，低于發(fā)達(dá)國(guó)家600—800輛的水平，排名全球第16位。這與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平并不太相符，肯定有待提升。

另外，近幾年，我國(guó)對(duì)于汽車(chē)的消費(fèi)升級(jí)需求比較強(qiáng)勁。根據(jù)華泰研究的數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)中中高端車(chē)型占比為5.74%，低于發(fā)達(dá)國(guó)家12%左右的中高端車(chē)型的消費(fèi)占比。所以，我國(guó)汽車(chē)的消費(fèi)升級(jí)仍處于爬坡過(guò)程，結(jié)合我國(guó)智能車(chē)的推陳出新，電動(dòng)、混動(dòng)等新能源車(chē)也會(huì)逐步替代汽油車(chē)，相信汽車(chē)的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售也處于增長(zhǎng)通道。

我國(guó)汽車(chē)出口正快速增長(zhǎng)，但也不能忽視潛在的風(fēng)險(xiǎn)。如今年10月4日，歐盟委員會(huì)正式對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，調(diào)查將在啟動(dòng)后最長(zhǎng)13個(gè)月內(nèi)結(jié)束。由于我國(guó)新能源汽車(chē)的歐洲銷(xiāo)售價(jià)格普遍高于國(guó)內(nèi)，預(yù)計(jì)最后直接加征關(guān)稅、消費(fèi)稅的概率不大，但歐盟減少電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼的可能性是存在的。這一事件也促使我國(guó)汽車(chē)企業(yè)在歐盟當(dāng)?shù)亟◤S、收購(gòu)歐盟當(dāng)?shù)剀?chē)企等，來(lái)嘗試規(guī)避潛在的歐盟反補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)。今年在我國(guó)汽車(chē)總出口中占比高達(dá)17.4%的俄羅斯市場(chǎng)，也存在波動(dòng)的可能性。上文提到，我國(guó)汽車(chē)在俄羅斯銷(xiāo)售激增主要受其他外資汽車(chē)退出的影響，而這一格局可能隨著俄烏沖突變化而發(fā)生轉(zhuǎn)變，其回落風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。

但整體來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)明年的產(chǎn)銷(xiāo)態(tài)勢(shì)依然向好，全國(guó)產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2970萬(wàn)輛，同比增幅為3.5%。其中，出口對(duì)我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)作用依然顯著。基于今年1—10月的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)今年全年我國(guó)汽車(chē)（國(guó)內(nèi)制造）出口480萬(wàn)輛，再結(jié)合海外市場(chǎng)的進(jìn)一步打開(kāi)，預(yù)計(jì)明年我國(guó)汽車(chē)出口量能夠進(jìn)一步增長(zhǎng)至560萬(wàn)輛，同比增速稍有回落，至17%。結(jié)合各主要車(chē)型的用鋼系數(shù)，能夠粗略估算出我國(guó)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的用鋼量規(guī)模及增長(zhǎng)情況。

綜合考慮，預(yù)計(jì)明年我國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)量仍能保持3.5%的正增長(zhǎng)。其中，出口增幅為17%。粗略折算到用鋼量上，約為4600萬(wàn)噸，同比增幅在3.5%，對(duì)鋼材需求產(chǎn)生正向作用。而從細(xì)分的鋼材品種來(lái)看，主要帶動(dòng)板材消費(fèi)，其次是優(yōu)質(zhì)鋼。再考慮到我國(guó)海外汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)能的持續(xù)投放，預(yù)計(jì)還會(huì)直接對(duì)我國(guó)鋼材的直接出口形成小規(guī)模提振，故明年汽車(chē)行業(yè)對(duì)于我國(guó)鋼材終端需求的帶動(dòng)仍然值得期待。

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